|
Készül az új arculathoz illeszkedő felhasználói kézikönyvünk! | Belépés a számlázó rendszerbe
Kattintson a bal felső sarokban elhelyezkedő mezőn található szövegbeviteli mezőkbe.
Adja meg a Regisztráció folyamán megadott adatokat, majd kattintson a Belépés gombra.
A sikeres bejelentkezés után elérhetővé válik az Ön számára, személyes felhasználói felülete, amelyen belül elvégezheti számlázási műveleteit.
Bejelentkezés után a baloldali menüben válassza ki a megfelelő menüpontot a kívánt eljáráshoz:
1.1. Törzsadatok
Kattintson a törzsadatok hivatkozásra és bővítse személyes adatbázisait. Válassza ki a szerkeszteni kívánt adatbázis típusát aszerint, hogy cégének, vevőinek, szolgáltatásainak vagy termékeinek listáját szeretné megtekinteni és/vagy módosítani.
A számla elkészítésekor ezen adatbázisokból tudja kiválasztani a számla elkészítéséhez szükséges adatokat, így a kiválasztott listaelem információi automatikusan megjelennek majd a kiadandó számlán.
1.1.1. Funkciógombok és képernyőelemek általános ismertetése Funkciógombok
| Új listaelem hozzáadása
Segítségkérés az adott eljáráshoz
Listalapok közötti navigáció
Listaelemek módosítás Listaelemek részletes információinak megjelenítése
Listaelemek és adatok törlése
Listaelemek és adatok eltárolása
Naptár megjelenítése és a kívánt dátum kiválasztása
Egyéb információk megjelenítése/elrejtése
|
Képernyőelemek
Menüsáv Ha közvetlen módon kívánja elérni az aktuális oldal almenüit, kattintson az oldal tetején található menübárra.
Infobox Rendszerünk üzeneteit az Infobox–ban közli Önnel! Az Infoboxot csak akkor jelenítjük meg, amikor szükséges.
Aktuális menüpont jelzése
Helpbox A bal oldali menü alatt elhelyezkedő, rövid információval ellátott területen tájékozódhat az aktuális menüponthoz tartozó információkról.
Munkaterület Ezen a területen jelennek meg különböző funkciókat megvalósító operatív modulok mint pl. adatok megadása, módosítása, stb.
1.1.2. Vevők kezelése
A vevőkkel kapcsolatos műveletek elvégzéséhez kattintson a VEVŐK menüpontra a bal oldali menükben. Amennyiben vannak rögzített vevők a vevőtörzsben, megjelenik az első 10 vevő a név alapján ABC sorrendben. Ha a vevőtörzs üres, abban az esetben a táblázat nem tartalmaz adatokat.
1.1.2.1. Új vevő felvétele
Új vevő felvételéhez kattintson az gombra.
Ezek után adja meg a következő adatokat:
- VEVŐ NEVE: adja meg az újonnan felvenni kívánt vevő pontos nevét
- VEVŐCSOPORT: válassza ki a vevőcsoportot, amelybe menteni kívánja a vevőt.
- ORSZÁG: Válassza ki az országot.
- IRÁNYÍTÓ SZÁM: adja meg a vevő számlázási címének irányítószámát. Ha helyesen adta meg, akkor az irányítószámhoz tartozó helység neve automatikusan megjelenik a HELYSÉG mezőben.
- HELYSÉG: amennyiben az irányítószám kitöltését követően nem jelent meg adat, úgy adja meg a helység nevét.
- CÍM: adja meg a vevő számlázási címét (közterület név, házszám, stb.).
- LEVELEZÉSI CÍM: Amennyiben nem egyezik a vevő címe a levelezési címével, töltse ki a levelezési címet is a fentieknek megfelelően, ha viszont megegyezik, csak kattintson az Ugyan az, mint fent! feliratú gombra.
- E-MAIL: díjbekérő és e-számla küldéshez töltse ki az e-mail mezőt.
- ADÓSZÁM: adja meg a vevő adószámát.
- KEDVEZMÉNY: ha külön kedvezményt akar adni a vevőinek, adjon meg a kedvezménnyel megegyező százalékot, és a számla összegéből automatikusan le fog vonódni.
- MEGJEGYZÉS: itt egyéb kiegészítő információkat adhat meg vevőivel kapcsolatban.
- LÁTHATÓ: a négyzet bejelölésével lehetővé teszi, hogy a felrögzített vevő megjelenjen a későbbiek során a számlázáshoz használt keresésekben.
Az új vevő adatait megadva tárolja el az információkat a gomb segítségével. Ha az adat helytelenül lett megadva úgy ! jel jelenik meg a hibás mező mellett. Amennyiben az ellenőrzés során minden megfelelőnek bizonyul a mentés funkció automatikusan eltárolja az új vevő megadott információit.
1.1.2.2. Vevők keresése, kiválasztása
Könnyen rátalálhat vevőire a keresés funkció segítségével!
- Adja meg a keresni kívánt kifejezést gomb előtti mezőben, majd kattintson a gombra a találati lista megtekintéséhez.
Figyelem! A keresés a vevők neveiben történik úgynevezett szabad szavas kereséssel, ami azt jelenti, hogy a keresőszóban megadott karakter sorozat bárhol fordul is elő a vevő nevekben, az adott vevő megjelenik a találati listában.
1.1.2.3. Segítség a vevők adatainak kezelésével kapcsolatban
A találati lista a Funkciók oszlopában a következő lehetőségek közül választhat:
1.1.2.4. Vevők adatainak módosítása
Rendszerünk lehetőséget biztosít a vevők adatainak megváltoztatására. Ez a találati lista jobb oldalán a gomb megnyomásával érhető el.
Ezután az „Új vevő felvitele” funkciónál ismertetett adatlap jelenik meg - természetesen a módosításra kiválasztott vevő adataival -, amin elvégezheti szükséges módosításokat. A gombra kattintva tárolhatja a megváltoztatott adatokat.
1.1.2.5. Vevők adatainak megtekintése
A listaelem címére kattintva megjelenik a kiválasztott cég adatlapja, és a hozzá tartozó egyéb információk:
- Forgalom a tárgyhóban
- Forgalom a tárgyévben
- Forgalom összesen
- Összes elkészített számlák darabszáma
- Lejárt számlák
- Grafikonok (Forgalmi, termékforgalmi, számlázási gyakoriság)
1.1.2.6. Vevők törlése
Az -re kattintva kitörölheti a feleslegessé vált vevőit a rendszerből.
1.1.3. Termékek, szolgáltatások
1.1.3.1. Új termék, szolgáltatás felvétele
Új termék felvételéhez kattintson az gombra.
Ezek után adja meg a következő adatokat:
- MEGNEVEZÉS: adja meg az újonnan felvenni kívánt termék vagy szolgáltatás pontos nevét.
- TERMÉKCSOPORT: válassza ki a termékcsoportot, amelybe menteni kívánja a terméket.
- BESOROLÁS: a legördülő menüből válassza ki, hogy vámtarifa számot (VTSZ) vagy szolgáltatási jegyzék számot (SZJ) kíván-e megadni. Ezután a legördülő menü mellett található szövegbeviteli mezőben adja meg az adatot.
- MENNYISÉG EGYSÉGE: a legördülő menüből válassza ki a termék vagy szolgáltatás mennyiségi egységét.
- NETTÓ ÉRTÉK: adja meg az egy mennyiségi egységre vonatkozó nettó értéket forintban.
- ÁFA KULCS: a legördülő menüből válassza ki a megfelelő áfa kulcsot.
- ÁFA ÉRTÉKE: amennyiben az előbbiekben meghatároztuk a nettó értéket és az áfa kulcsot, úgy a mező értékét a program automatikusan kiszámolja és megjeleníti.
- BRUTTÓ: amennyiben az előbbiekben meghatároztuk a nettó értéket és az áfa kulcsot úgy a mező értékét a program automatikusan kiszámolja és megjeleníti.
- MEGJEGYZÉS: megjegyzéseket fűzhet a létrehozandó termékhez vagy szolgáltatáshoz, amennyiben fontosnak tartja.
- LÁTHATÓ: a négyzet bejelölésével lehetővé teszi, hogy a felrögzített termék vagy szolgáltatás megjelenjen a későbbiek során a számlázáshoz használt keresésben…
Új termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó adatokat kitöltve tárolja el az információkat a gomb segítségével. Ha az adat helytelenül lett megadva úgy ! jelenik meg a hibás mező mellett. Amennyiben az ellenőrzés során minden megfelelőnek bizonyul, a rendszer eltárolja a megadott adatokat.
1.1.4. Saját adatok
1.1.4.1. Saját adatok módosítása
Amennyiben vállalkozása adatai módosulnak, abban az esetben lehetősége van ezeknek a megváltoztatására.
Ehhez kattintson a SAJÁT ADATOK menüpontra a menüoszlopon, és máris módosíthatja a vállalkozására vonatkozó adatait.
- CÉGAZONOSÍTÓ: a regisztrációnál kapott cégazonosító sorszáma. nem módosítható elem, hiszen ez az információ csak a számlázó rendszer szempontjából fontos (számláin nem lesz feltüntetve)
- CÉGJEGYZÉKSZÁM: cégének cégjegyzékszáma vagy az Ön vállalkozói igazolványának száma
- CÉG NEVE: az Ön cégének teljes, vagy rövidített neve.
- ADÓSZÁMA: cégének pontos adószáma.
- EU ADÓSZÁMA: cégének pontos Európai Uniós adószáma, amennyiben számlázni kíván az EU-ban is.
- IRÁNYÍTÓSZÁMA: cége székhelyének pontos irányítószáma.
- VÁROS: cégének székhelye. Az irányítószám pontos megadásával ez az elem automatikusan kitöltődik, de lehetősége van manuálisan módosítani rajta.
- VÁROS: a cég részletes postacíme (utca, házszám, stb.)
- CÉG LOGÓJA: ha feltölti cégének logóját, akkor a kiállított számlái eladói részében megjelenik a beállított kép.
- E-MAIL: adja meg cégének rendszeresen látogatott e-mail címét.
Az új adatok megadása után kattintson a gombra.
Ha helytelenül lett megadva úgy ! jelenik meg. Amennyiben az összes adat helyesen lett megadva, az oldal automatikusan frissíti a módosított adatokat.
|
